- Jesus diz a turma sobre Hilltop Colony e espera estabelecer laços diplomáticos entre as comunidades para negociação (ele notou que Alexandria esta com pouca comida, mas tem muitas armas). Um grupo dirige-se com ele para verificá-la. O grupo inclui Rick, Michonne, Glenn, Maggie, Daryl e Abraham. No caminho, eles percebem um carro capotou em um posto de gasolina ou algo assim. Jesus diz que o carro pertence a sua comunidade e ele quer verificar se há sobreviventes ( "não temos muitos lutadores"). Os outros suspeitam que ele pode ser uma armadilha, verificam dentro da estação e de qualquer maneira e pegam 4 pessoas vivas e (mais ou menos) bem depois de matar alguns Walker's. Um dos caras salvos menciona mais tarde na caravana que ele é um médico, especificamente um ginecologista depois que ele descobre que Maggie está grávida. O Glenn não parece muito feliz oque o cara é, possivelmente, a ponto de ver a perseguida de sua esposa.
- Eles chegam em Hilltop Colony (Alto do Morro)e as pessoas salvas ajudam a estabelecer um pouco de confiança e levá-los pra dentro (os guardas só têm lanças e de qualquer maneira, sem armas, ou mais especificamente sem perigo de Bala perdida). Eles trazem a turma para o seu líder Gregory, que se transforma imediatamente e se mostra ser um idiota arrogante que diz ao grupo para se limparem antes de falar. Rick já está com raiva dele e diz pra Maggie cuidar da diplomacia. Maggie tenta fazer um acordo, comida de negociação para arsenal e medicina, mas Gregory não está querendo nada disso, é condescendente novamente (ele repetidamente a chama de Natalie), exige que eles trabalhem para ganhar a comida e nenhum acordo é feito.
- Mais tarde, outro grupo de Hilltop chega, obviamente, dizimado. Gregory (sim, isso Gregory) pergunta onde o resto do grupo está. Um deles (Ethan) responde que eles foram mortos por Negan e que ele foi obrigado a enviar uma mensagem para salvar seu irmão, que foi capturado pelos salvadores. Ele passa a esfaquear Gregory. A luta segue, Rick mata o atacante, Abraham é quase sufocado até a morte, todo mundo se acalma novamente e Gregory está ferido mas vivo. Jesus explica que os salvadores são um grupo de saqueadores violentos que exigem regularmente recursos para a segurança da comunidade. Daryl menciona que eles mataram um monte de salvadores com bastante facilidade, proclama que Negan é um bunda mole e que eles vão cuidar dele. Mais tarde, Maggie tem outra conversa com o Gregory em recuperação e vira o jogo em cima dele. Ela diz que o seu grupo sabe como lidar com caras como os salvadores. Ela se oferece para salvar a cara capturado e se livrar dos salvadores, mas exige a metade dos recursos do Alto do Morro como um "One-off". Gregory não tem outra escolha a não ser concordar.
- Há uma subtrama envolvendo Abraham durante todo o episódio em que ele aparentemente ainda luta com o vício da adrenalina, e se pergunta se é possível para ele se acalmar e ter uma família. Ele pede a Glenn e Maggie, se eles acham que vai trabalhar com a criança (a resposta é sim). Além disso, ele obviamente quer saber qual a mulher e o parceiro ideal para se estabelecer. O episódio começa com ele e Sasha retornando de patrulhamento, ele está flertando com ela, mas ela lhe diz que ela mudou de turno e Eugene agora será seu parceiro. Mais tarde, ele está na cama com Rosita, mas pensa sobre Sasha. No final do episódio, depois que ele foi quase sufocado até a morte, aparentemente, ele chega à conclusão de que se estabelecer e criar uma família neste mundo não é uma opção para ele.
- O episódio termina com outra demanda da Maggie. Ela exige um ultra-som (Hilltop têm os dispositivos necessários para o processo) e o grupo olha para as imagens do feto emocionalmente durante a condução de volta para Alexandria.
- Rick e Carl ter uma conversa rápida sobre isso Rick & Michonne e Carl acha isso Legal. Eles seguram brevemente as mãos durante a conversa.
- Não foram vistos, Carol, Morgan, Tara, Eugene, Gabriel ou alexandrinos. Denise tem uma breve cena com Daryl, onde ela lhe dá um pequeno bolo para ele.(Daryl diz: ".. Espero que o gosto seja melhor do que parece, parece merda").
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